代理单位批量开立的卡／折／单，日终后未交代发单位签收的，经办员应交业务主管入库（柜）保管，经办员与业务主管应有交接记录。

客户申请财富帐户时，必须先拥有移动数字证书。

重置财富账户交易密码，若总资产高于20万元，可到开户网点办理，若低于20万元，可到全行任一网点办理。

基金申购实行“未知价”原则，申购以昨日的基金单位资产净值为基础进行交易。

大额外币存款是指个人500万美元（或按当日汇率的中间价格折算的等值外币）以上（含）的整存整取定期存款。

金卡客户在招商银行新系统异地分行ATM取现1000元人民币，异地取款手续费异地跨行手续费共收取4.5元。

为了避免因无法联系到客户冲帐产生纠纷，对暂时无法联系到客户的，应进行长短款挂帐，不得由经办员自行垫款，待与客户取得联系后，再进行错帐调整处理。

移动证书工本费对持有金葵花卡的客户也不允许减免。

快易理财业务的功能维护申请可在全行任一网点办理。

财富账户密码重置的授权码72小时内有效，必须在72小时内登录财富账户专业版，重新设定财富账户交易密码。授权码错误输入5次作废。