单项选择题对于资产达到()万以上(含)的私银客户,系统向总行私银主管推送名单,总行私银主管为客户分配一对一的私人银行投资顾问。

A.600万
B.1000万
C.3000万
D.5000万


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1.单项选择题私人银行签约申请审批流程的期限是()天。

A.1天
B.2天
C.3天
D.4天

2.单项选择题以下关于专家提案的发起,说法正确的是()

A.只有私银顾问可发起专家提案
B.只有总行投资顾问可发起专家提案
C.五星级以上客户(服务等级为私银1,即X≥10000)的提案申请由总行投资顾问直接发起
D.配置总行投资顾问的私银客户的提案申请由总行投资顾问直接发起

3.单项选择题客户经理提交申请时标三客户的审批流程以下哪一项是正确的?()

A.提交分行私银主管审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
B.提交分行私银主管审批→提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
C.提交分行分管行长审批→私人银行顾问分配→私人银行顾问审阅
D.以上均不对

5.单项选择题财富规划报告类型包括:()和私银财富规划报告。

A.交银财富规划报告
B.沃德财富规划报告
C.快捷财富规划报告
D.普通财富规划报告

6.单项选择题族群规划模板按不同使用对象可分为客户经理、()、分行管理者、总行管理者。

A.客户经理
B.支行管理者(含网点)
C.沃德客户
D.私银客户

7.单项选择题360单一视图不属于营销信息的是()

A.客户体验
B.营销活动查询
C.销售记录查询
D.沟通频率

8.单项选择题360单一视图不属于信息缺失项的是()

A.信息缺失项
B.信息过期项
C.信息错误项
D.信息删除项

9.单项选择题客户经理查询潜在客户时不能通过以下哪种情况进行筛选查询()

A.客户手机号
B.客户姓名
C.所在机构
D.客户性别

10.单项选择题以下属于客户风险信息项的是()

A.资产信息
B.负债信息
C.现金流量信息
D.个人贷款