客户的重要信息视同商业秘密进行管理。其中涉及国家秘密的要按照国家及行内有关规定进行管理。

严禁柜员上柜（操作）期间携带手机。

办理业务时，系统提示客户信息不完整，客户经理应使用4235个人客户信息补录交易为客户补充信息。

柜面通过双屏运营服务模式发放的个人网银介质无需双人发放，但非双屏的仍需双人发放。

客服经理使用4502交易可以查询客户个人信息，包括姓名、开户证件类型、证件有效期截止日、学历、联络地址和电话等，还可通过该交易进行客户姓名和证件类型的修改。

存折忘记密码，柜员先帮客户重置密码在做注销交易。

在视线范围内的临时离柜，可不签退主机终端或不将重要物品上锁保管。

撤销挂失必须凭借卡，不可以仅凭有效身份证件。

柜员收到空白重要凭证实物时，因正在上柜为客户办理业务，所以可以先将空白重要凭证放在旁边，有空时再清点。

根据现今汇率，在客户无预约的情况下，为居民客户取现900美元后仍可为其取1000港币。