A.家庭各类资产额度
B.家庭各类负债额度
C.家庭各类收入额度;家庭各类支出额度
D.家庭储蓄额度
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你可能感兴趣的试题
A.理财师自己没有心理障碍
B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息
C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题,不要去问那些与其不相关的信息
D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息
E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
A.明确自身定位,树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样
A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
最新试题
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
衡量一个人或者家庭的财务安全,主要包括以下内容。()
()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
信息收集的具体步骤包括()。
客户的理财目标一般包括以下几方面的内容。()
理财师在与客户的接触中要经历()的阶段。
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
理财师的工作流程概括为()。
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法.对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。