A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
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A.接触客户,建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
A.接触客户,建立信任关系
B.收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C.明确客户的理财目标;制订理财规划方案
D.理财规划方案的执行
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.了解原则
B.诚信原则
C.连续性原则
D.适当性原则
A.经济形势异于理财方案估计
B.自然灾害带来的风险
C.政府对某个领域进行改革
D.客户进行股权投资
A.现金管理
B.债务管理
C.收入规划
D.资产负债表
理财师需要告知客户的理财服务信息不包括()。
A.解决财务问题的条件和方法
B.了解、收集客户相关信息的必要性
C.如实告知客户自己的能力范围
D.客户应该信任专业理财师可以胜任任何角色
A.自身穿着
B.肢体语言
C.商务礼仪
D.工作状态
A.接触客户
B.了解客户
C.取得客户的信任
D.收集客户信息
最新试题
()是分析家庭财务状况、进行家庭收支规划最重要的指标和工具。
初次接触客户阶段,理财师需要明白如下几个问题()。
在理财规划中,风险管理规划是指经客户通过对风险的识别、衡量和评价,并在此基础上选择与优化组合各种风险管理工具和方法.对风险实施有效管理和妥善处理风险所导致损失的后果,以尽量小的成本去争取较为完善的安全保障和经济利益的行为。
定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
在理财方案执行过程中,专业理财师应遵循以下相应的原则,主要包括()。
理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与,包括()。
专业理财师在和客户建立关系的过程中,需要关注以下几方面的内容。()
()是理财师个人素质和修养的体现,同时也代表了所属金融机构的形象。
不定期的理财方案或建议评估,以及随后的调整发生在出现某些突发和重大情况时,主要有()。
理财目标的确定,必须遵循一定的原则通常即必须遵循SMA.RT原则。()